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072865鈞達發債怎么樣 鈞達發債申購價值分析

據最新消息顯示,鈞達股份將于12月10日發行3.2億元可轉債,每張面值為人民幣100元。債券簡稱為鈞達轉債,申購簡稱為鈞達發債,申購代碼為072865。那么,072865鈞達發債怎么樣呢?下面我們一起來簡單的了解一下吧。

公司主要從事包括汽車車儀表板、保險杠、門護板在內的汽車塑料內外飾件的研發、生產和銷售,以及裝配集成業務等。超15年的從業經驗為公司積累深厚技術優勢,核心產品業績貢獻大。產品質量已獲得多個國際主流一級供應廠商認可,并建設近10個生產基地實現對國內汽車產業集群的全面輻射。

本次可轉債發行期限6年,票息為遞進式(0.6%,0.8%,1.2%,1.5%,2.0%,3.0%),到期回售價為118元。主體評級為AA-,轉債評級為AA-,按照6年AA-中債企業債YTM7.27%計算,純債價值為80.98元,YTM為3.74%。發行6個月后進入轉股期,初始轉股價21.74元,12月5日收盤價為21.45元,初始平價98.67元。

以相對估值法來看,目前同等平價附近的兄弟轉債轉股溢價率為2.53%,同為汽車零部件公司的德爾轉債在平價97-99元時對應的轉股溢價率在0%-2%之間。考慮到公司當前股價對應的轉債平價略低于面值,規模不大且評級僅為AA-,預計鈞達轉債上市首日的轉股溢價率區間為1%-3%,當前價格對應相對估值為100-102元。

另外,考慮到當前鈞達轉債平價略低于面值,實控人承諾配售和到期利率補償高達18%,但公司今年經營下滑,市場對汽車產業鏈增長持悲觀態度,建議謹慎參與一級市場申購,二級市場謹慎配置。至于鈞達發債的上市時間,小編猜測應該是12月下旬,中簽盈利的話則需要等到上市后才能得知。

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